虽然电子邮件仍是金融公司业务沟通的主要方式，但社交媒体和短信对顾问和投资者开展业务的重要性日益增加。鉴于 30% 的金融顾问是千禧一代，而另外 44% 属于 X 世代，这并不奇怪。
不仅您的顾问越来越年轻，您的客户和投资者也是如此。这种转变推动了新的沟通渠道成为首选。金融公司是时候采用现代沟通渠道了，例如短信，而不必担心合规风险。考虑到 39% 的金融公司员工要求使用短信/文本消息，这很可能是因为他们的客户要求使用这个渠道。
当您依赖禁止顾问使用个人智能手机进行公司通信的政策时，合规性问题就开始出现。最近的研究发现，56% 的财务合规专业人士缺乏信心，无法证明他们的禁令政策有效。
相反，考虑一下智能短信平台如何帮助您轻松发展您的通信渠道。毕竟，工作场所的移动设备使用量只会继续增长。金融公司需要迎接挑战，解决留住人才和监督方面的挑战。
归档：了解已发送和已接收的内容
智能文本消息平台会自 黎巴嫩号码数据 动记录所有消息对话，包括传入和传出的文本消息。这些消息将存档到 Salesforce CRM 中的潜在客户或联系人记录中，以便在您在检查期间需要检索和显示消息时提供完整的审计跟踪。
根据2018 年电子通信合规调查，48% 允许发送短信的公司缺乏存档系统。不要只考虑“存档”，还要考虑一个完整的对话式消息传 如何设计 max impact 的学习和发展计划 递平台，并与 Salesforce CRM 进行本机集成。
整合全面的消息传递平台可降低风险，并通过提供以下功能增强内部和外部沟通：
上下文：了解所说的内容
由于所有信息都已存档，审查人员或监管人员可以清楚了解对话内容，从而确保适当的监督。对于 29% 没有书面政策来管理短信的金融公司来说，了解背景信息可以帮助您制定政策。
移动：了解您是否合规
借助移动应用程序和自动提醒功能，顾问或经纪人可以知道客户何时联系他们，无论他们身在何处，都可以使用移动应用程序通过消息平台做出回应。这既可以减轻您对消息传递发生在个人设备上且未被追踪的担忧，也可以通过帮 电话号码 助他们遵守政策来保护您的顾问。
同一项调查还发现，50% 的财务合规专业人士对非电子邮件通信（包括社交媒体和短信）表示担忧。42% 的人对管理移动设备的使用表示担忧。智能短信平台可以帮助缩小合规性和风险之间的差距。
监督：了解消息传递的使用方式
仪表板可向合规专业人员显示消息量、发送的消息类型以及公司内部发生的对话次数，从而简化监督工作。如果您发现顾问的消息量不断增加，您可以轻松介入并实施监督，以确保对话符合政策。
底线
您的客户和投资者希望使用短信与您的经纪人和顾问进行交流。您的经纪人和顾问擅长使用短信进行交流，并且更喜欢使用短信进行交流，因为它高效且符合开展业务的沟通偏好。
短信正日益成为一种首选渠道。客户和投资者希望问题得到快速解答，并以他们喜欢的方式交换信息。您的公司没有理由不能采用短信来满足内部和外部需求。只需确保您选择SMS-Magic Converse等智能消息平台，帮助您解决合规风险。